История начинается в хаосе гражданской войны, где судьба сталкивает двух мальчиков из разных миров. Илья — смышленый парень, воспитанный офицером японского гарнизона, и Аркадий — кадет, сын белогвардейского полковника. Чтобы выжить в это непростое время, они решают выдать себя за братьев, несмотря на различия и предубеждения. Путь их ведет через переплетение надежд и разочарований 1920-х и 1930-х годов. Вскоре ребята оба влюбляются в Женю, дочь красного командира, что становится первой трещиной в их отношениях. Судьба продолжает исполнять свою сложную симфонию: политическая ситуация разделяет друзей на разные стороны баррикад. Аркадий оказывается втянутым в сделки с фашистами, тогда как Илья, не изменяя своим принципам, попадает в страшные условия концлагеря, продолжая бороться против нацистов. Эта эпопея проливает свет на сложные взаимоотношения людей в условиях постоянной борьбы за выживание и верность идеалам, раскрывая судьбы героев на фоне исторических трансформаций прошлого века.