В фильме переплетаются ужасы и триллер, где главный герой, бывший успешный кинорежиссер, идет по тёмной тропе мести. Его карьера была разрушена из-за интриг и предательства тех, кого он считал союзниками и друзьями. Лишенный всего, он погружается в бездну отчаяния и, в конечном итоге, превращается в жестокого охотника. Маскируясь под добродушного клоуна, он начинает свою кровавую расправу над теми, кто сыграл ключевую роль в его падении: продюсерами, сценаристами и даже близкими коллегами, которые когда-то сотрудничали с ним. Каждое убийство продумано до мельчайших деталей, превращая его месть в искусство. По мере развития сюжета зритель погружается в безумие и видит, как некогда талантливый творец становится чудовищем. Его мотивы подвергаются анализу, а события прошлого постепенно раскрывают истинные причины его трансформации. Вопрос о границе между гениальностью и безумием звучит все громче, вызывая у зрителя разнополярные чувства отвращения и сочувствия.