Дэндзи живет в мире, где люди ведут постоянную борьбу с демонами, и его существование далеко от идеального. Сырость ветхой лачуги и голод стали его постоянными спутниками после смерти отца, оставившего ему огромные долги перед якудза. Единственным лучом света в его жизни становится Потита — миловидный демон с бензопилой вместо носа, ставший его верным компаньоном в охоте на нечисть. Вместе они пытаются выжить в этом суровом мире, продавая убитых демонов, чтобы хоть как-то свести концы с концами. Однако однажды жизнь Дэндзи резко меняется. Предательство со стороны тех, кому он доверял, приводит его на грань смерти. Но Потита жертвует собой, чтобы спасти друга, навсегда изменяя его судьбу. Теперь юноша обретает способность превращать свои части тела в бензопилы и становится важным звеном в борьбе с демонической угрозой. Присоединившись к Бюро общественной безопасности, Дэндзи оказывается втянутым в мир интриг и опасностей. Вскоре он встречает новых союзников: задумчивого Аки и энергичную Пауэр. Но, помимо опасных миссий, его сердце начинает биться быстрее при виде загадочной начальницы Макимы, чьи истинные мотивы остаются покрыты тайной.