Начало XIX века ознаменовано оживлением культурных и политических отношений двух империй. Анна, молодая женщина с острым умом и независимым духом, сопровождает своего отца в дипломатической миссии. Судьба сводит её с харизматичным и могущественным султаном Махмудом II во время случайной встречи. Заинтересованный её образованностью и взглядами на мир, султан предлагает девушке стать наставницей для его наследников. Несмотря на первоначальные сомнения и давление со стороны российского посла Дмитрия, Анна решает принять предложение, открывая тем самым дверь в сложный и таинственный мир дворцовой жизни. Однако ее пребывание при дворе султана не обходится без трудностей. Дети правителя оказываются непослушными и скептически настроенными к новой учительнице, что становится для Анны серьезным испытанием. Персонал гарема также воспринимает её с недоверием и тревогой, опасаясь её влияния на султана. Со временем между Анной и Махмудом зарождаются глубокие чувства, усложняющие их отношения ещё сильнее. В сердце молодой женщины разворачивается борьба между долгом и личным счастьем, а события приобретают неожиданный поворот, заставляя всех участников переосмыслить свои ценности и желания.