Действие разворачивается в небольшом городке, окутанном тайной и тревогой. На дворе 1957 год, и жители начинают замечать череду загадочных преступлений, приводящих к всеобщему беспокойству. Эти события притягивают внимание местного милиционера по фамилии Балахнин, опытного стража порядка, который, тем не менее, привык к более мирной жизни. Вскоре к нему присоединяется Митин, сотрудник КГБ, обладающий особым чутьем на разгадки сложных дел и собственными методами работы. Каждая новая деталь, всплывающая в ходе расследования, лишь запутывает клубок событий, связывая воедино судьбы горожан. Тандем представителей закона сталкивается с неизвестными силами, которые пытаются скрыться от правосудия, прибегая к хитроумным уловкам. На этом фоне завязывается напряженное противостояние между защитниками закона и криминальным элементом, интриги сплетаются в узор из старых обид и тайн прошлого. Сюжет погружает зрителя в атмосферу напряженного ожидания, заставляя волноваться за героев, чье расследование приобретает личную окраску. По мере того как истина начинает постепенно раскрываться, возникает вопрос: какое отношение к происходящему имеют легенды о совине, чей пронзительный крик раздается по ночам?