Сюжет разворачивается вокруг трех молодых людей, каждый из которых приходит к службе в органах на разных этапах своей жизни. Дима Васильев, сын влиятельного генерала, столкнувшись с неожиданными трудностями, оказывается в Ленинграде, где его жизнь внезапно меняется от очертаний блестящей карьеры за границей к обыденности, сопровождающей слежку за иностранцами. Здесь перед ним встает непростой вопрос: является ли его выбранный путь действительно тем, что он хотел? Паша Иванов, недавно демобилизовавшийся пограничник, отличился в борьбе с опасной бандой и получает заманчивое предложение о службе в КГБ Ленинграда. Его новая деятельность связана с охраной важных персон города, но и с множеством немыслимых рисков. Володя Наумов, отправившись в северную столицу за любимой девушкой, которая работает на студии «Ленфильм», сталкивается с необходимостью предотвратить идеологические диверсии и готовящиеся теракты. Каждый из них проходит через личные испытания и делает выборы, которые определяют их дальнейшую жизнь в сложном мире государственной службы.