Сеня, известный среди друзей как Смычок, обладает талантом, который делает его выдающимся скрипачом в родном Пятигорске. Глубоко преданный классической музыке, он отправляется в Санкт-Петербург, чтобы исполнить свою мечту — поступление в престижную консерваторию. Его представление о ближайшем будущем кажется простым и ясным: все усилия будут направлены на совершенствование мастерства игры на скрипке. Однако по прибытию его мир внезапно усложняется. На вокзале ему подбрасывают сверток с запрещёнными веществами, и Сеня оказывается втянутым в опасную игру: шантажом его заставляют стать кладменом. Столкнувшись с тяжелыми моральными дилеммами и неожиданными возможностями быстрого обогащения, Сеня начинает ощущать притягательность новой жизни с ее обещаниями свободы и влияния. Но за каждым легким заработком скрывается серьезная угроза его мечтам о музыкальной карьере. Сможет ли он найти баланс между заманчивыми перспективами и стремлением к истинному предназначению?