События разворачиваются в Лос-Анджелесе в эпоху джаза и стремительных перемен. Молодая мать сталкивается с кошмаром, который невозможно предугадать. После того как ее сын бесследно исчезает, она обращается в полицию, надеясь на быстрое разрешение ситуации. Однако вскоре вернувшийся ребенок вызывает у нее ужас: хотя внешне он похож на ее сына, сердце матери подсказывает, что перед ней чужой мальчик. Несмотря на её отчаянные просьбы и доводы, представители закона оказываются безразличны к истине. Стремясь сохранить своё лицо перед общественностью, полиция навязывает ей "новую реальность", вынуждая принять мальчика. Когда женщина пытается доказать свою правоту, она сталкивается с неумолимой системой, которая использует сомнительные методы для подавления непокорности. Вместо поддержки и понимания она получает ярлык "сумасшедшей" и оказывается в клинике, где её голос пытаются заглушить раз и навсегда. В этой исторической драме рассматриваются темы материнской любви, борьбы с коррупцией и попытки отстоять правду в мире, полном обмана и лжи.