Действия разворачиваются в Ярославле в 1974 году, когда город сотрясают сразу два шокирующих преступления. Первое — невероятное и жестокое: физик с психическими отклонениями убивает соседку и сам приносит её голову в милицию. Второе — загадочное убийство криминального авторитета, найденного мёртвым с заточкой в ухе, в подвале многоэтажки. По мере развития событий, нити расследования ведут к психиатрической больнице, где её руководитель Михаил Нагорных и его заместитель Ваганов становятся центральными фигурами в пугающей сети интриг. За последние годы учреждение стало местом странных и необъяснимых смертей, создавая атмосферу тайны и опасности. Следователь Егор Таболин, известный своей принципиальностью и непреклонным стремлением к истине, берётся за дело с полной самоотдачей. Он погружается в мир, где здравый смысл и безумие переплетаются, и любое неосторожное движение может стать роковым. Чем ближе он подбирается к разгадке, тем очевиднее становится, что реальная угроза скрывается там, где её меньше всего ожидаешь.